1国元证券股份有限公司关于张家港广大特材股份有限公司2024年半年度持续督导跟踪报告国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为张家港广大特材股份有限公司（以下简称“广大特材”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，负责广大特材的持续督导工作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。

　　本持续督导期间，保荐机构对公司的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，公司的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行。

　　10对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。

　　14发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。

　　16上市公司出现下列情形之一的，保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起15日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；本持续督导期间，公司不存在需要专项现场检查的情形。

　　如果公司不能准确预测产品的市场发展趋势，及时研究开发出新的关键技术和新产品，或者公司因受制于资本实力，不能及时加大资本投入并引入人才和技术等关键资源，可能使公司在市场竞争中处于不利地位。

　　2、应收账款及应收票据余额较大的风险7公司应收账款及应收票据期初合计为1,907,319,237.56元，期末合计为2,089,395,780.98元，占期初及期末资产总额的比例分别为17.89%、19.10%，公司的应收账款及应收票据余额较大，如果下游客户出现资金状况紧张或其他影响回款的不利情形，可能会对公司的财务状况造成不利影响。

　　2、作为战略新兴能源，风电产业的健康可持续发展离不开国家产业政策的支持，如上网电价保护、强制并网、电价补贴及税收优惠政策。

　　五、主要财务指标的变动原因及合理性2024年上半年度，公司主要财务数据如下表所示：单位：人民币，元主要会计数据本报告期（2024年1-6月）上年同期（2023年1-6月）本报告期比上年同期增减（%）营业收入1,880,993,199.802,052,878,276.27-8.37归属于上市公司股东的净利润42,779,874.4685,666,397.95-50.06归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,982,641.3450,519,887.14-84.20经营活动产生的现金流量净额-417,839,730.83-222,233,685.25不适用9主要会计数据本报告期末上年度末本报告期期末比上年度末增减（%）归属于上市公司股东的净资产3,566,652,217.933,517,663,743.850.96总资产10,937,019,873.3110,963,176,576.962.602024年上半年度，公司主要财务指标如下表所示：主要财务指标本报告期（2024年1-6月）上年同期（2023年1-6月）本期比上年同期增减（%）基本每股收益（元/股）0.200.40-50.00稀释每股收益（元/股）0.210.36-41.67扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.040.24-83.33加权平均净资产收益率（%）1.22.47减少1.27个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.221.45减少1.23个百分点研发投入占营业收入的比例（%）4.144.78减少0.64个百分点2024年上半年度，公司主要财务数据及指标变动的原因如下：1、归属于上市公司股东的净利润同比下降50.06%，主要系报告期内，风电铸件和铸钢件价格不及预期，相应产品毛利率下降所致；2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降84.20%，主要系报告期内，风电铸件和铸钢件产品毛利率下降造成净利润下降以及收到的政府补助比去年同期增加所致；基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降50.00%、41.67%和83.33%，主要系报告期内净利润下降所致。

　　公司核心技术及技术水平、10应用情况具体如下：核心技术简要描述行业贡献技术应用情况轨道交通用高性能齿轮钢生产工艺技术轨道交通用高性能齿轮钢为18CrNiMo7-6、20CrNi2Mo等，主要是控制材料的纯净度和合理的力学性能，公司凭借多年生产轨道交通齿轮钢积累的技术沉淀，面对客户不断提高的技术条件，通过创新，始终保持较高的市场占有率和产品的质量稳定性。

　　（2）渗碳是齿轮钢强化的主要工序，但是因为耗时较长，渗碳温度比较高（大于920度），因此对齿轮钢材料的晶粒度要求较高，而且渗碳工序的能耗非常高，如果能够通过提高渗碳温度，缩短渗碳时间，将会给客户带来非常大的节能降耗空间，公司通过多年对齿轮钢晶粒度的自主研究，齿轮钢材料在950度，保持80h后，晶粒度仍然能够达到8级，无混晶，达到国际高端客户的要求，目前产品已经批量给国际三大新能源风电装备供应商供货，产品打入国际市场。

　　将推动国内机械储能行业的发展，技术达到国内领先水平批量生产大兆瓦海上风电铸件生产技术海上风电用大兆瓦铸件主要材质为QT400-18AL，单件重量较高（50吨以上），单件浇重（约60吨以上）对于球墨铸铁生产（特别是球化、孕育处理）要求较高，一方面需配备大型的生产设备（电炉、行车、工装等），另一方面在保证球化、孕育（材质性能）的前提下，还需要满足UT、MT等无损检测要求，通过前期工艺设计、计算机软件模拟完善工艺，严格把控生产过程。

　　替代进口，实现国产化，技术达到国际先进水平批量生产燃机铸钢件铸造工艺技术重型燃机大型汽缸、环类、阀壳、高压内缸铸造工艺技术、自主50MW燃机铸件铸造工艺技术，应用于F3重型燃机汽缸、叶环类、静叶持环类、阀壳类铸件；F4+重型燃机透平汽缸、压汽机汽缸、燃兼压汽缸、叶替代进口，实现国产化，技术达到国际先进水平批量生产13核心技术简要描述行业贡献技术应用情况环类、静叶持环类、阀壳类、汽封体类铸件；G50燃机铸件。

　　替代进口，实现国产化，技术达到国际先进水平批量生产重型燃机锻件锻压工艺及制造技术高温螺栓镦锻成型技术、叶片荒坯多向模锻成型技术、高精度弧形锻件成型技术、高精度环形锻件成型技术、模锻叶片精细化制造成型技术、高端材料自由锻成型技术、高温弹簧片冷冲压成型技术、高温螺旋弹簧卷制成型技术、钣金热压和温压成形技术、燃烧器高温合金钣金成型制造技术。

　　替代进口，实现国产化，技术达到国际先进水平批量生产燃机件热处理工艺技术重型燃机高端不锈钢锻件热处理技术、重型燃机高温合金热处理技术、重型燃机大型不锈钢铸件热处理技术、重型燃机大型焊接件焊后热处理技术、重型燃机叶片高频钎焊技术、重型燃机真空热处理技术、重型燃机固体渗Cr技术、重型燃机不锈钢及高温合金氮化技术、重型燃机渗碳技术、重型燃机高温合金板筋件热处理及钎焊技术、重型燃机高温合金弹簧热处理技术。

　　替代进口，实现国产化，技术达到国际先进水平批量生产核电件热处理工艺技术二代半、三代核电机组高端不锈钢锻件热处理技术；二代半、三代核电机组大型不锈钢铸件热处理技术；二代半、三代核电机组大型焊接件焊后热处理技术；二代半、三代核电机组大叶片防水蚀高频淬火技术；二代半、三代核电机组不锈钢及高温合金氮化技术；二代半、三代核电机组核控制棒零部件热处理技术。

　　替代进口，实现国产化，技术达到国际先进水平批量生产核电关键部件用铸件铸造工艺技术核控制棒驱动机构关键球墨铸铁件制造技术核电耐压球墨铸铁制造技术核电球墨铸铁隔板制造技术替代进口，实现国产化，技术达到国际先进水平批量生产核电关键部件用铸件材料熔炼工艺技术核控制棒驱动装置磁轭用磁性球墨铸件熔炼技术核控制棒驱动装置用优质铸铝件熔炼技术替代进口，实现国产化，技术达到国际先进水平批量生产重型燃机铸件工艺制造技术重型燃机超厚大球墨铸铁制造技术J型燃机燃兼压铸造工艺技术F5压气机缸和汽封体铸造工艺技术替代进口，实现国产化，技术达到国际先进水平批量生产重型燃机铸铁件用材质重型燃机Si固溶强化大断面球墨铸铁件熔炼技术重型燃机用优质铸铝件熔炼技术替代进口，实现国产化，技术达批量生产14核心技术简要描述行业贡献技术应用情况熔炼技术到国际先进水平-40℃双合格材质11MW风电铸件生产工艺在风电海装产业中，10MW以上产品研发虽然很多，但是-40℃双合格材质的产品基本没有。

　　率先完成工艺研发，达到行业领先水平批量生产大型水电铸件铸造工艺技术水电机组碟板大型铸件铸造工艺技术、水电叶片铸造技术国内领先批量生产大型水电铸件熔炼、热处理工艺技术水电机组碟板大型铸件铸造工艺技术、水电叶片熔炼、热处理技术国内领先批量生产鼓风机机壳铸造工艺技术鼓风机马氏体不锈钢、奥氏体不锈钢铸造技术国内领先批量生产鼓风机机壳熔炼、热处理工艺技术鼓风机马氏体不锈钢、奥氏体不锈钢熔炼、热处理技术国内领先批量生产特大兆瓦风电铸件研发海上风电16.6MW-182连接件铁水重量超过170T，是目前最大的风电铸件，从尺寸精度控制到铁水熔炼浇注对铸件缺陷和材质控制都是一个挑战。

　　国内领先批量生产喷射冶金技术生铁喷射冶金精炼技术国内领先小批量生产大规格高温合金电渣锭生产技术大规格高温合金电渣锭的控制难点主要是凝固偏析、热塑性差，直接影响产品性能及电渣锭热加工性能，公司采用自主设计电渣重熔用预熔渣，开发了全新的熔炼过程控制技术，实现Φ620-Φ820mm规格高温合金电渣锭生产。

　　多个牌号的大规格高温合金电渣锭及锻制的锻件已在航空航天、核能核电等领域获得应用，技术达到国内领先水平批量生产高纯净度超高强钢生产工艺技术针对批产阶段生产量大的特点，开发了发动机壳体用高纯净度D406A钢旋压毛坯的全流程批量稳定化生产技术，确保了批产阶段的工艺稳定性和质量稳定性，具体如下：形成了超高强度钢用低硫低磷纯铁的批量稳定化生产技术；建立了旋压毛坯用管坯的批量锻造工艺技术；建立了旋压毛坯用管件的批量球化退火工艺技术。

　　技术水平国内领先，大力推动了D406A钢旋压毛坯的批量稳定化生产水平批量生产与供货系列低成本超高强度钢生产工艺技术针对市场对低成本超高强度钢的强烈需求，开发了多个牌号（D406B、D406C、30Cr3SiNiMoVA等）的系列低成本超高强度钢，建立了相应的电弧炉和炉外精炼工艺技术，并采用公司自主设计的电渣重熔预熔渣，开发了低成本超高强度钢的电渣重熔控制技术，可批量稳定实现Φ620、Φ720、Φ820mm规格大型电渣锭的生产，多炉次棒材与锻件的检验表明：在实现低成本的同时，确保了材料的高纯净度、高强度和高韧性，有力推动了技术进步。

　　批量生产与供货大型马氏体不锈钢水电铸钢件的生具备浇注重量150吨以上的马氏体超低碳不锈钢水电铸件的铸造工艺、热处理工艺、焊接工艺、加工工艺，通过MAGMA软件进行凝固模拟，充型模拟，进行工艺技术达到国际一流水平批量生产16核心技术简要描述行业贡献技术应用情况产技术优化，实际验证，与模拟一致，生产出高质量的大型水电铸钢件；火电超大型铸钢件的生产技术具备了火电100万中压外缸大型铸件的生产技术，浇注重量170吨，具有完备的铸造工艺、热处理工艺、焊接工艺、加工工艺，通过MAGMA软件进行凝固模拟，充型模拟，进行工艺优化，实际验证，与模拟一致，生产出高质量的大型水电铸钢件；技术达到国际一流水平批量生产大型水电活门阀体铸件生产工艺技术水电活门阀体铸件是水电机组重要零部件，其材质主要为ZG20Mn，最大铸件毛坯重量80500kg、浇注重量166000kg。

　　池潭项目24件叶片成功交货，标志着公司已经掌握电渣熔铸导叶工艺技术，具备生产各类电渣熔铸导叶产品。

　　新工艺研发，拓展新的领域小批量验证通过上述核心技术成果的转化及产业融合，公司电渣液态浇铸大型合金铸锻件技术及产业化项目获评国家火炬计划产业化示范项目，锻钢制动盘产品荣获国家重点新产品，铁路机车用齿轮齿圈获批江苏省高新技术标17准化试点项目，电力机车从动齿轮齿芯、高性能风力发电机主轴、超大截面贝氏体预硬化塑胶模具钢、船舶用高耐蚀高温合金锻件、航空航天发动机用高温合金等产品获得高新技术产品认定。

　　钱强离任任期届满/因个人原因离职董金雷聘任新增认定核心技术人员任政聘任新增认定核心技术人员陆青聘任新增认定核心技术人员唐钟雪聘任新增认定核心技术人员变动后公司核心技术人员情况具体如下：周青春先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海大学材料学专业，博士研究生学历，专业从事模具钢材料的研究和产业化推广工作多年，在国内外学术期刊发表论文20多篇，近年来，以第一发明人申请国家发明专利12项，其中获授权5项。

　　2012年7月至2014年5月，在上海大学冶金工程专业从事博士后研究工作；2014年6月至今任如皋市宏茂重型锻压有限公司技术总监兼研发中心模具钢项目部负责人；曾在国内外期刊发表论文二十余篇，授权国家发明专利5项、实用新型专利20余项，并先后获得上海市科学技术进步奖二等奖和如皋市科学技术进步奖三等奖。

　　七、研发支出变化及研发进展（一）研发支出变化情况单位：元项目本报告期（2024年1-6月）上年同期（2023年1-6月）变化幅度（%）费用化研发投入77,865,660.0398,155,809.83-20.67资本化研发投入---研发投入合计77,865,660.0398,155,809.83-20.67研发投入总额占营业收入比例（%）4.144.78-0.64研发投入资本化的比重（%）---（二）研发进展本持续督导期间，公司的研发进展情况如下：1、报告期内已授权的专利及已申请的专利情况截至报告期末，公司共拥有授权专利198项，其中发明专利95项，实用新型专利103项。

　　20（2）军工核电行业①某型号超高强度钢经过研发获得客户认可，目前小批量供货。

　　3、报告期内获得的荣誉21①先进基层党组织；②优秀校外生产性实习实训基地；③校企融合育人联盟成员单位；④东汽新材料：四星级党组织；⑤宏茂重锻：2024年度江苏省专精特新中小企业；⑥宏茂重锻：江苏省(宏茂)精品模具钢工程技术研究中心；⑦宏茂铸钢：第三届如皋市“江海杯”应急救援技能暨安全生产和劳动保护技能竞赛特别贡献奖。

　　九、募集资金的使用情况及是否合规截至2024年6月30日止，公司募集资金使用情况如下：（一）2020年首次公开发行股票募集资金使用和结余情况单位：万元项目序号金额募集资金净额A63,953.76截至期初累计发生额项目投入B148,832.94利息收入净额B2332.88永久补流［注1］B3608.40本期发生额项目投入C1150.00利息收入净额C20.02永久补流C30.00截至期末累计发生额项目投入D1=B1+C148,982.94利息收入净额D2=B2+C2332.90永久补流D3=B3+C3608.40应结余募集资金E=A-D1+D2-D314,695.32实际结余募集资金F25.32差异［注2］G=E-F14,670.00［注1］2022年12月公司新材料研发中心已全部建成，共使用募集资金5,505.4222万元，占公司承诺投入募集资金总额的91.76%，剩余募集资金608.40万元（含利息收入净额）永久性补充流动资金。

　　（二）2021年向特定对象发行股票募集资金使用和结余情况单位：万元项目序号金额募集资金净额A128,737.01截至期初累计发生额项目投入B197,179.28利息收入净额B2209.76本期发生额项目投入C139.64利息收入净额C228.64截至期末累计发生额项目投入D1=B1+C197,218.92利息收入净额D2=B2+C2238.40应结余募集资金E=A-D1+D231,756.49实际结余募集资金F3,879.02差异［注］G=E-F27,877.47［注］根据公司董事会二届二十六次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，将“宏茂海上风电高端装备研发制造一期项目”予以结项，并将节余募集资金中的27,877.47万元永久性补充流动资金，其他节余募集资金继续保留在募集资金专户，后续用于包括但不限于支付该项目已签订合同尚未支付的尾款及质保金等后续资金支出或与主营业务相关的新建项目、在建项目。

　　（三）2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况23单位：万元项目序号金额募集资金净额A153,488.07截至期初累计发生额项目投入B1153,708.77利息收入净额B2228.12本期发生额项目投入C10.00利息收入净额C20.00截至期末累计发生额项目投入D1=B1+C1153,708.77利息收入净额D2=B2+C2228.12应结余募集资金E=A-D1+D27.42实际结余募集资金F差异［注］G=E-F7.42［注］公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共使用153,708.77万元，占公司承诺投入募集资金总额的100.14%，剩余募集资金7.42万元（含利息收入净额）永久性补充流动资金。

　　截至2024年6月30日，广大特材募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

　　十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况截至2024年6月30日，公司控股股东、实际控制人及现任董事、监事、高级管理人员直接持有公司股份的情况如下：序号姓名职务/身份持股数量（万股）持股比例（%）1张家港广大投资控股有限公司控股股东4,480.0020.91242徐卫明［注］实际控制人、董事长、总经理1,237.955.783缪利惠董事、副总经理225.001.05注：公司实际控制人、董事长兼总经理徐卫明先生基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，拟自2024年6月12日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，合计增持金额不低于人民币500万元（含）且不超过人民币1,000万元（含）。

　　截至2024年6月30日，公司控股股东、实际控制人及现任董事、监事、高级管理人员间接持有公司股份的情况如下：姓名职务持有公司股东的股权/合伙份额间接持有公司的股份股东名称持股比例/合伙份额持股数量（万股）持股比例（%）徐卫明董事长、总经理广大控股60.00%2,688.0012.55徐晓辉董事广大控股40.00%1,792.008.36万鼎商务60.00%270.001.26睿硕合伙13.04%30.000.14季良高监事会主席睿硕合伙2.61%6.000.03金秋职工代表监事睿硕合伙1.08%2.500.01徐秋阳监事睿硕合伙10.65%24.500.11郭燕董事会秘书睿硕合伙0.43%1.000.00合计--4,814.0022.46注：徐卫明、徐晓辉通过广大控股间接持有公司股权。

　　十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项1、本持续督导期间，公司归属于上市公司股东的净利润同比下降50.06%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降84.20%，主要系报告期内，风电铸件和铸钢件价格不及预期，相应产品毛利率下降以及收到的政府补助比去年同期增加所致。

　　（以下无正文）27（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于张家港广大特材股份有限公司2024年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）保荐代表人：束学岭孙彬国元证券股份有限公司年月日 一、持续督导工作情况 二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 三、重大风险事项 （一）核心竞争力风险 1、核心技术人员流失及技术泄密风险 2、技术和产品替代的风险 3、新产品开发失败风险 4、全产业链衔接不畅的风险 （二）经营风险 1、原材料价格波动风险 2、技术风险 3、人力资源风险 4、客户集中度较高的风险 5、产品质量管理风险 6、募投项目效益不及预期的风险 （三）财务风险 1、项目投资效益不达预期的风险 2、应收账款及应收票据余额较大的风险 3、毛利率波动的风险 4、经营活动净现金流减少的风险 5、存货减值风险 6、新增固定资产折旧规模较大风险 （四）行业风险 四、重大违规事项 五、主要财务指标的变动原因及合理性 六、核心竞争力的变化情况 （一）核心技术情况 （二）核心技术人员情况 七、研发支出变化及研发进展 （一）研发支出变化情况 （二）研发进展 八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有） 九、募集资金的使用情况及是否合规 （一）2020年首次公开发行股票募集资金使用和结余情况 （二）2021年向特定对象发行股票募集资金使用和结余情况 （三）2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况 十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况 十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项。