近一段时间，机器人各种新闻层出不穷，各种视频中的机器人表演，非常惊艳。机器人的跳跃离不开一个关键的零部件——弹簧，之前一直被人忽略了。单个人形机器人需要弹簧6—10个，每个弹簧价值约1000元，这个赛道有一个小而美的隐藏冠军——美力科技。

　　美力科技（300611.SZ）成立于2002年，2017年于深交所创业板上市，是国内高端弹簧制造龙头，核心产品包括汽车悬架弹簧、稳定杆及精密线材。近年来，公司积极拓展新兴领域，布局人形机器人关键零部件市场，成为液压弹簧技术的重要参与者。

　　-工业及机器人弹簧：营收占比12%（约1.7亿元），毛利率35%（高附加值）。

　　新能源车配套收入占比提升至52%，机器人弹簧业务2024年新增贡献营收0.8亿元。

　　-营收：11.5亿元（同比+24%）；-归母净利润：1.3亿元（同比+30%）；-研发投入：营收占比6.1%，重点布局机器人弹簧技术。

　　前不久发布业绩预告，归属于上市公司净利润盈利1-1.28亿，比上年同期增长145.7—214.5%。

　　-专利储备：累计授权专利182项（发明专利58项），液压弹簧疲劳寿命达250万次（行业标准200万次）；

　　-工艺优势：自主开发“高强度合金+纳米涂层”技术，产品承压能力提升30%，适配人形机器人重负载关节需求；

　　-成本控制：规模化生产+国产替代材料（成本降低12%），良品率维持98%以上。

　　-汽车领域：特斯拉、比亚迪核心供应商，ModelY悬架弹簧份额超70%；

　　-机器人领域：2024年切入优必选、波士顿动力供应链，液压弹簧订单量达50万件/年。

　　-江苏盐城基地承接特斯拉Cybertruck弹簧订单，墨西哥基地供货北美机器人厂商。

　　-人形机器人市场爆发：2025年全球出货量预计突破50万台（CAGR60%），单机液压弹簧价值量3000元；

　　-美力科技市占率：凭借技术优势，2025年目标份额15%（对应营收7.5亿元）；

　　-相对估值（PE）：2025年预期PE25倍（行业均值30倍），对应市值80亿元（现价45亿元，上行空间78%）；

　　-特种合金占机器人弹簧成本50%，若价格涨幅超15%，毛利率或下滑至30%。

　　短期（2025年前）：机器人订单放量+汽车业务稳增，目标价32元（对应市值90亿元）；

　　长期：若人形机器人渗透率超预期，市值有望突破120亿元（对应股价42元）。

　　（注：估值基于中性情景，若人形机器人出货量达70万台或技术突破，业绩存在上修空间。）

　　别洗白了人家公司自己都说了 所有零部件没有一样投产机器人概念的 的 有一点也是在实验 一点收入未产生

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